RNC Pharma сообщила о замедлении развития онлайн-канала в рознице в 2023 году

Развитие онлайн-каналов в фармацевтическом ритейле России резко замедлится в 2023 году, считают аналитики RNC Pharma. Общий объем аптечных продаж и резервов составил около 326 миллиардов рублей.

По итогам 2023 года общий объем онлайн-продаж и резервов аптечной продукции (лекарств + квазилекарств) в России достиг 326,4 млрд руб. (Окончательная потребительская цена, включая налог на добавленную стоимость). Согласно отчету аналитической компании RNC Pharma, колебание рубля по сравнению с результатами 2022 года составило 10,8% (в рублевом эквиваленте.

темпы роста фармацевтической электронной коммерции немного выше, чем в целом по рынку. Здесь аналитик зафиксировал динамику на уровне 9,7% по итогам года с учетом неаптечного ассортимента. Однако эта разница почти полностью исчезла. Канал e-com показал самые высокие темпы роста с 2021 по 2022 год — примерно 53% и 40% соответственно. На тот момент рынок максимально реализовал потенциал онлайн-продаж безрецептурного ассортимента, и его динамика в несколько раз превышала общие темпы роста российской розницы.

в 2023 году общая доля онлайн-каналов составила 16,6%, что на 0,1% больше рекорда 2022 года. В настоящее время возможности роста электронной коммерции фактически исчерпаны из-за ограничений на ассортимент продуктов, которые им разрешено продавать. В настоящее время движущей силой общего движения являются онлайн-проекты отдельных игроков, находящихся на стадии активного инвестирования. Но без внешних стимулов этот этап продлится недолго.

В то же время отрасль все больше ощущает давление со стороны лидеров отечественного рынка, которые активно наращивают усилия в сфере товаров для красоты и здоровья. В результате у онлайн-канала фармацевтического рынка отсутствуют важные предпосылки для быстрого развития в 2024 году. Пока рано говорить о том, что активность фармацевтической электронной коммерции существенно снизится в этом году.

Суммарная выручка организаций ТОП-20 на конец анализируемого периода составила 289,7 млрд руб. (Окончательная потребительская цена, включая налог на добавленную стоимость). Из общего объема электронных каналов связи в России это соответствует примерно 88,8% с учетом неаптечного ассортимента. Только 11 из 20 компаний по итогам 2023 года превосходили средние показатели по рынку. Действительно, было несколько случаев, когда активность ведущих игроков заметно снижалась. Скорее, речь шла об определенных корректировках показателей, раздутых на фоне ажиотажа перед 2022 годом.

Абсолютный рекорд динамики в ТОП20 в очередной раз побила сеть «Алоэ». Интернет-продажи организации выросли в 5,7 раза по сравнению с показателями 2022 года. Здесь следует иметь в виду эффект низкой базы и активную инвестиционную стадию, в которой находится это направление компании. Тем не менее, аналитики отмечают, что верхняя позиция — единственный пример многократной динамики продаж. Остальные успешные игроки топ-20 могут похвастаться динамикой в ​​десятки процентов. Здесь наибольший рост зафиксирован у агрегатора «Утека». За год продажи организации выросли на 79%, в результате чего в прошлом году компания заняла 7 место в рейтинговой таблице. Второй результат — цепочка имплозии (+56%), где при минимальной марже тройка лидеров по темпам роста завершается к апрелю (+54%).

Другие формы агрегации демонстрируют разнонаправленную динамику. Таким образом, крупнейший онлайн-игрок фармацевтического рынка Apteka.ru показал отрицательный темп роста -0,4%. Аналогичный сервис «Здравсити» принес рост выручки на 21% по сравнению с 2022 годом. Более того, компания по-прежнему имеет впечатляющий потенциал роста. В любом случае базовая автономная инфраструктура позволяет постепенно увеличивать активность. Монастырев.рф также продемонстрировал отрицательные показатели по итогам 2023 года: выручка организации внутри онлайн-каналов снизилась за год на 1%.

Топ-20 аптечных сетей и аптечных объединений с долей продаж по итогам 2023 года с уникальными онлайн-сервисами