RNC Pharma представила рейтинг крупнейших российских дистрибьюторов по итогам 2023 года

RNC Pharma опубликовала рейтинг крупнейшего дистрибьютора России по итогам года. Аналитики отмечают, что компания агрессивно расширяет свою долю рынка.

В прошлом году российский фармацевтический рынок продемонстрировал положительную динамику: темп роста потребительских цен составил 4,7% (в рублевом эквиваленте) по сравнению с 2022 годом. Однако, учитывая среднегодовой уровень инфляции в 6,1%, аналитики считают этот результат не выдающимся. Ситуация была неравномерной в разных сегментах рынка. Об этом сообщила аналитическая компания RNC Pharma. 

Розничные процентные ставки относительно высоки, и их тенденции опережают инфляцию, достигнув около 7,7% в конце 2023 года, в то время как государственный сектор пережил период стагнации, при этом общий объем государственных закупок сократился на 0,2% в прошлом году%. 

Разнонаправленная динамика по секторам рынка на фоне достаточно четкой специализации оптовых компаний закономерно определила показатели развития соответствующих предприятий в рейтинговой таблице. Доля всех компаний ТОП-5 существенно выросла, общий годовой прирост составил 1,8%. При этом совокупная доля компаний с 6-го по 25-е место в 2023 году пересмотрена в сторону понижения, а концентрация здесь снизилась примерно на 0,6%.

Росту активности компаний ТОП-5 способствовали три фактора. Во-первых, для розничной торговли характерен устойчивый рост спроса, который хотя и носит преимущественно инфляционный характер, но все же сопровождается ростом потребительской активности. Во-вторых, ведущие участники рынка в основном завершили процесс очистки своих клиентских портфелей, продолжавшийся последние несколько лет.

Хотя процесс укрепления оптово-розничных отношений продолжается, большинство дистрибьюторов по-прежнему отмечают повышение уровня общей платежной дисциплины в фармацевтическом ритейле. Наконец, участники рынка активно захватывали долю рынка оптовиков, выбывших из конкуренции в 2023 году. Аналитики отмечают, что совокупная рыночная доля этих игроков составляет более 3%, однако они не были освобождены все сразу и процесс еще продолжается.

Одним из последних дистрибьюторов, прекративших деятельность в 2023 году, стал Годоваров. В начале января 2024 года суд признал компанию банкротом и возбудил дело о банкротстве с целью продажи имущества. В том же месяце основатель и владелец Biotech Борис Шпигель был осужден и несколько лет находился под арестом. Эти процессы приводят к смене владельцев некоторых наших складских помещений, производственных активов и многих наших розничных активов.

Региональные склады могут быть интересны для расширения присутствия конкретного оптовика в пределах конкретной локации, а в направлении «аптека со склада» уже «закрепились» новые федеральные игроки. Производственные активы также могут быть интересны отдельным оптовикам, которые в 2023 году проявят весьма активный интерес к инвестированию в производственный сектор, в том числе фармацевтический рынок.

Аналитики отмечают, что еще один важный аспект работы оптовых компаний, а именно развитие онлайн-ориентирования, в этом году не будет активно развиваться. Фармацевтическая электронная коммерция выйдет на плато в 2023 году, и в отсутствие нормативных изменений она вряд ли выйдет из этого плато в ближайшие годы. Этот факт является одной из причин, почему большинство крупных оптовиков изменили свои инвестиционные приоритеты, сосредоточившись в прошлом году на развитии складской инфраструктуры и связанных с ней возможностей, включая производство.

Топ-25 фармацевтических дистрибьюторов по стоимости по доле рынка прямых поставок ЛП (с учетом бюджетного сегмента фармацевтического рынка) по итогам 2023 года