Какие анальгетики пользуются популярностью в аптеках

В январе—октябре 2024 года аптеки продали 296,6 млн упак. анальгетиков-антипиретиков* на 46,4 млрд руб., подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM. В рублях рынок обезболивающих препаратов вырос, а в упаковках снизился. Снижение натуральных продаж наблюдается не у всех производителей.

Анальгетики — одни из самых популярных аптечных товаров. За десять месяцев 2024 года их продажи в рублях выросли на 13% по сравнению с таким же периодом 2023 года. В упаковках, напротив, наблюдалось снижение на 8%.

Как растут продажи анальгетиков

Рублевые продажи анальгетиков активно растут последние три года. В январе—октябре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года они увеличились на 16%, в январе—октябре 2023 года — на 8%.

В натуральном выражении за десять месяцев 2022 года продажи выросли на 5%, за десять месяцев 2023 года снизились на 12%.

Средневзвешенная цена упаковки в январе—октябре 2024 года составила 156,6 руб., увеличившись по сравнению с таким же периодом 2023 года на 23%. В январе—октябре 2021 года средняя цена составляла 95,4 руб. — за три года рост составил 64%.

Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ».

Аналитики объясняют снижение натуральных продаж лекарств изменением структуры спроса — пациенты предпочитают покупать упаковки с большим количеством таблеток. В случае анальгетиков такая тенденция есть, однако здесь также присутствует снижение спроса. Если рассчитать динамику рынка в таблетках, то в 2022 году был рост на 8% (сравните с ростом в упаковках — 5%), в 2023 году снижение на 9% (в упаковках — 12%), в текущем году — на 7% (в упаковках — на 8%).

Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ».

Если распределить упаковки по нескольким категориям — по количеству таблеток в упаковке, то можно обнаружить, что продажи анальгетиков с количеством таблеток от 24 до 36 в 2022 году выросли на 25%, в 2023 году — на 18% и только в текущем году уменьшились на 5%. При этом фасовки до десяти таблеток снижались двузначными темпами — на 22% в 2023-м и на 12% в 2024 году, фасовки от 12 до 20 таблеток снизились на 9 и 5% соответственно.

Продажи более крупных фасовок за последние годы практически не менялись.

Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ».

Самые популярные анальгетики

В группе анальгетиков-антипиретиков только небольшая доля — около 15% в рублях — относится к монопрепаратам, таким как ацетилсалициловая кислота, парацетамол, метамизол натрия и нефопам. Остальные препараты — комбинации с анальгетиками, которые применяются для лечения боли и симптомов простуды. Например, рейтинг МНН по объему продаж в рублях возглавляет противопростудная комбинация парацетамол + фенилэфрин + фенирамин + аскорбиновая кислота. Первое место среди МНН по объему продаж в упаковках занимает комбинация ацетилсалициловая кислота + кофеин + парацетамол, которая известна под брендом «Цитрамон».

Лидеры рынка

Первую десятку корпораций по объему продаж анальгетиков в рублях возглавляет российский производитель «Отисифарм», который сохраняет лидерство не один год.

В первой пятерке представлены сразу три отечественные фармкомпании — помимо «Отисифарма» есть «Фармстандарт» (3-е место) и «ПФК Обновление» (5-е место). Ниже 5-го места оказались только иностранные компании.

Наибольший прирост показала компания «ПФК Обновление», продажи которой выросли на 25%. Другие российские производители показали более скромный результат. Так, динамика «Отисифарма» составила 9%, а у «Фармстандарта» продажи уменьшились на 5%.

Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ».

Первую строчку занимает «Фармстандарт», вторую — «Отисифарм», тройку лидеров замыкает «ПФК Обновление», единственная из трех компаний, увеличившая натуральные продажи более чем на 20%. На TOP3 участников рынка в упаковках приходится почти 60%.

Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ». * Группа анальгетики-антипиретики другие 3 уровень ATC.