Динамика развития сегмента e-com российской розницы в конце 2022 года показала худший результат за два года. По итогам IV квартала динамика была зафиксирована на уровне 18,7%.
Суммарный рублевый объем продаж/бронирования продукции аптечного ассортимента (ЛП + парафармацевтика) в рамках онлайн-канала фармрынка России по итогам 2022 года достигал 294,6 млрд руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС). Рублевая динамика относительно показателей 2021 года зафиксирована на отметке 40,3% – показатель заметно хуже, чем фиксировалось по итогам 2021 года. На тот момент динамика вплотную приблизилась к 53%. Об этом сообщили аналитики компании RNC Pharma.
Интересно, что результаты работы участников канала e-com в 2022 году сильно различались в поквартальном разрезе. Если в ажиотажном I квартале продажи демонстрировали долгосрочный показатель прироста на уровне практически 70%, то по итогам IV квартала динамика была зафиксирована на уровне уже только 18,7%.
По мнению аналитиков, сокращение темпов развития к концу года обусловлено целым рядом факторов. В их числе общее снижение активности потребителей за счет падения доходов, уменьшение и перераспределение объемов продвижения со стороны производителей. Но ощущается на рынке и общее понижение градуса интереса к вложениям в сегмент со стороны ряда игроков как из числа агрегаторов, так и со стороны крупных аптечных сетей.
Многие возлагали надежды на старт онлайн-продажи Rx-препаратов. Однако когда были обнародованы параметры пилотного проекта, стало ясно, что на быстрый запуск полноформатной деятельности в отношении рецептурного ассортимента рассчитывать не приходится. Сам пилот, как отмечают в RNC Pharma, старт которого должен был состояться с 1 марта, произошел только на бумаге. Для запуска процесса в регионах не был сформирован целый ряд административных процедур. В подобных условиях приоритетность инвестиций в онлайн отходит на второй, если не на третий план. Хотя в пилотном проекте участники рынка будут участвовать.
В общем объеме российской фармрозницы, включая продажи парафармацевтики, доля канала электронной коммерции по итогам 2022 года достигла рекордных 16,5%. Впрочем, этот максимум был достигнут прежде всего за счет относительно низкой активности офлайн-канала. Динамика по последнему в анализируемом периоде была примерно втрое ниже, чем в e-com. Суммарная выручка организаций, вошедших в TOP20, по итогам 2022 года составляла 260,5 млрд руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС), в общем объеме онлайн-канала топовые организации занимают в сумме порядка 88,4%, а средние показатели прироста в двадцатке выше средних показателей.
Темпы роста продаж топовых компаний куда скромнее, чем в 2021 году. Двузначную динамику в рейтинге демонстрирует только «Апрель», за год продажи компании в онлайн-канале выросли в 2,6 раза. Однако тут надо иметь в виду, что это в первую очередь результат активного экспансивного развития: в 2022 году сеть выросла более чем на 2,3 тыс. точек. Сопоставимыми темпами в анализируемом периоде развивались разве что представители ассоциативного формата. Но там показатели прироста общего количества участников уже не обеспечивают столь высоких темпов роста продаж в онлайне.
Так, «Аптека.ру» по итогам 2022 года продемонстрировала прирост на уровне 24%, «Здравсити» – на 48%, а «АСНА» – на 62%. Все эти компании в прошлом году серьезно расширили свой количественный состав, причем даже для сопоставимых по формату организаций прямой корреляции между количеством присоединенных аптек и темпами роста не наблюдалось. Да и тренд безудержного роста инфраструктурной составляющей в осенне-зимний период был несколько скорректирован, отмечают аналитики. После очень активного развития в весенне-летний период к концу года темпы роста сократились, а «Аптека.ру» в IV квартале 2022 года даже «похудела» на несколько сотен организаций. Минимальную динамику в топе продемонстрировала по итогам 2022 года «Имплозия»: оборот онлайн-проекта компании потерял за год порядка 5% (в рублях).
TOP20 аптечных сетей и объединений по доле продаж через собственные онлайн-сервисы по итогам 2023 г.**
|
№ |
Компания* |
Центральный офис |
Объем валовых продаж e-com в 2022, млрд руб. |
Прирост продаж относительно 2021, %, руб. |
Доля1 в рознично-коммерческом сегменте фармрынка (ЛП + не ЛП) по итогам 2022, %, руб. |
|
1 |
Аптека.Ру |
Новосибирск |
73,4 |
24 |
4,1 |
|
2 |
Ригла |
Москва |
25,3 |
50 |
1,4 |
|
3 |
Еаптека |
Москва |
23,9 |
78 |
1,3 |
|
4 |
Апрель |
Краснодар |
15,0 |
158 |
0,8 |
|
5 |
АСНА |
Москва |
14,9 |
62 |
0,8 |
|
6 |
Неофарм |
Москва |
13,7 |
54 |
0,8 |
|
7 |
Здравсити |
Москва |
13,4 |
48 |
0,8 |
|
8 |
ОАС Эркафарм и Мелодия Здоровья |
Новосибирск |
13,0 |
87 |
0,7 |
|
9 |
ИРИС |
Москва |
12,2 |
28 |
0,7 |
|
10 |
Ютека |
Москва |
7,9 |
— |
0,4 |
|
11 |
Аптечная сеть 36,6 |
Москва |
7,7 |
85 |
0,4 |
|
12 |
Фармленд |
Уфа |
7,2 |
44 |
0,4 |
|
13 |
Здоров.ру |
Москва |
6,8 |
48 |
0,4 |
|
14 |
Планета Здоровья2 |
Пермь |
6,4 |
43 |
0,4 |
|
15 |
Вита (Самара) |
Самара |
6,3 |
12 |
0,4 |
|
16 |
Монастырев.рф |
Владивосток |
5,6 |
17 |
0,3 |
|
17 |
Имплозия2 |
Самара |
3,6 |
-5 |
0,2 |
|
18 |
Ваша № 1 |
Москва |
1,8 |
51 |
0,1 |
|
19 |
Аптека25.рф |
Владивосток |
1,6 |
24 |
0,1 |
|
20 |
Алоэ (ранее Эдифарм) |
С.-Петербург |
0,5 |
— |
0,03 |
|
1 — доля рассчитана от суммарного объема коммерческого розничного рынка ЛП и парафармацевтики РФ |
|||||
|
2 — экспертная оценка |
|||||
|
Источник RNC Pharma: Рейтинг российских аптечных сетей |
|||||
* в числе представителей сегмента e-com мы учитываем только организации, в которых в качестве базового ассортимента представлена лекарственная продукция, в данные объемы не входят: выручка представителей серого онлайн-бизнеса, связанного с поставками в Россию оригинальных препаратов из других стран, и сервисы, продающие не зарегистрированные в России дженерики
** в рейтинг не включена компания ozon.ru по причине отказа предоставления необходимых для расчета данных