За 11 месяцев 2023 года немного вырос спрос на российские гормональные препараты

Общий объем продаж гормональных рецептурных препаратов* с января по ноябрь 2023 года снизился на 9% в рублях и на 19% в упаковках по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. При этом продажи российских препаратов отечественного производства после стадии финальной лекарственной формы выросли незначительно – на 3%, а импортных – снизились на 10%. Упаковочные продажи не выросли как по отечественным (-7%), так и по зарубежным (-23%).

По ФВ, рассчитанной на основе данных АльфаРМ, за 11 месяцев 2023 года аптеки реализовали 27,4 млн упаковок рецептурных гормональных препаратов на сумму 27,4 млрд руб. За тот же период 2022 года в розницу было реализовано 33,8 млн упаковок на сумму 7,6 млрд рублей. Это абсолютный рекорд за последние несколько лет.

Как продавались гормональные препараты

С января по ноябрь 2023 года продажи рецептурных гормональных препаратов снизились на 9%, а розничный рынок увеличился на 7%. Ситуация с гормональными средствами, скорее всего, объясняется высоким базовым эффектом. Если посмотреть на продажи за последние несколько лет, то они продемонстрировали двузначный рост: 29%, 31% и 34% с января по ноябрь 2019, 2020 и 2021 годов соответственно. Это связано не только с Covid-19, поскольку в 2019 году он вырос почти на 30.

Источник: AlphaRM, расчет «ФВ

Самой большой группой гормональных препаратов являются системные кортикостероиды. Продажи этих препаратов выросли на 9%. На втором месте по объему находятся препараты для лечения заболеваний щитовидной железы. Их спрос упал на 36%. Это связано с бумом спроса на лекарства этой группы в марте 2022 года, а в 2023 году всплеска уже нет. Наконец, на третьем месте оказались гипоталамо-гипофизарные гормоны и их аналоги, продажи которых снизились на 33%.

Источник: AlphaRM, расчет «ФВ

В тройку лидеров продаж входят кортикостероиды, на первом месте бетаметазон (рост на 24% в рублевом выражении), на втором месте метилпреднизолон (-21%), на третьем месте препарат для лечения заболеваний щитовидной железы Лево, тироксин натрия (-38%). Наибольшим спросом препарат пользовался во время пика продаж в марте 2022 года.

Среди компаний на первом месте «Ронфарм», на втором «Органон», на третьем «Мерк.

Отечественные лекарства

Доля рецептурных гормональных препаратов в России по итогам 11 месяцев 2023 года составила 15% в рублевом выражении. За тот же период в 2022 году она составляла 13,2%, а в 2020 году — 10,5%. В упаковке с января по ноябрь 2023 года доля отечественных лекарств составила 26%, в 2022 году — 22,5%, в 2020 году — 15%.

Источник: AlphaRM, расчет «ФВ

Если общий рост продаж отечественных гормонов составил 3% в рублевом выражении, то продажи импортных лекарств снизились на 10%, а в упаковке они упали на 7% и 23% соответственно.

На первом месте среди российских гормональных препаратов оказался дексаметазон, подорожавший на 24%, преднизолон, подорожавший на 49%, а на третьем месте оказался левотироксин натрия, продажи которого снизились на 61%.

Среди производителей Renewal (PFK Update) с большим отрывом лидирует. При этом в прошлом году компания была на втором месте. Рост компании обеспечили препараты дексаметазон (рост на 285% в рублевом выражении) и преднизолон (рост на 130%). 2 место – Элара, 3 место – Озон».

Среди топ-10 компаний три показали рост более 100%: «Реньюэл», «Фармстандарт» и «Сан Фарма» (биосинтез). Продажи озона существенно снизились из-за снижения спроса на левотироксин натрия, а продажи НПП «Эльфа» снизились из-за снижения продаж препарата дексаметазон.

Источник: AlphaRM, расчет «EF» *В данном обзоре анализируются следующие группы рецептурных гормональных препаратов (за исключением половых гормонов): EphMRA 1-го уровня для системного применения, а конкретно EphMRA 2-го уровня: Corti для системного применения Костостероиды, препараты для лечения заболеваний щитовидной железы, гипоталамо-гипофизарные гормоны и их аналоги, гормоны для лечения заболеваний паращитовидной железы, гормоны поджелудочной железы.