Компания «Промомед» объявила об индикативном ценовом диапазоне первичного публичного предложения акций с листингом на Московской бирже. Период сбора заявок на IPO — с 5 по 11 июля. Торги стартуют 12 июля.
Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне 375—400 руб. за акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 75 млрд руб. до 80 млрд руб., без учета средств, привлеченных в рамках IPO.
Размер предложения составит около 6 млрд руб. Таким образом, в рамках IPO инвесторам будет предложено примерно 7,5—8% от общего количества выпущенных акций, без учета акций, размещаемых в рамках IPO.
Механизм стабилизации объемом до 15% от базового размера предложения будет действовать в течение 30 дней после начала торгов на Московской бирже.
Компания планирует направить привлеченные по итогам IPO средства на разработку, регистрацию и вывод на рынок новых инновационных препаратов, а также на снижение долговой нагрузки и оптимизацию структуры капитала.
По результатам IPO крупнейший акционер эмитента сохранит за собой контролирующую долю в уставном капитале компании. После размещения компания и действующий акционер возьмут на себя обязательства по локапу в течение 180 дней.
«После объявления о намерении провести IPO к «Промомеду» и биофармацевтической отрасли в целом был проявлен большой интерес со стороны инвесторов, — прокомментировал генеральный директор ПАО «Промомед» Александр Ефремов. — Сегодня это одна из самых динамично развивающихся, высокотехнологичных и наукоемких отраслей российской экономики, и мы рады уникальной возможности — стать первыми, кто открывает биофармацевтику для российских инвесторов».
По его словам, за прошедшие годы компания заложила основы для существенного роста. «Уже сегодня мы обладаем весомым портфелем инновационных препаратов, которые прошли путь от прорывного решения до лекарства в руках пациента, — отметил гендиректор. — Начиная с 2025 года мы выводим и будем ежегодно выводить в рынок инновационные продукты в сегментах онкология, эндокринология, неврология, иммунология и противовирусные препараты. К 2028 году мы прогнозируем, что количество инновационных решений в портфеле увеличится более чем в два раза».
IPO станет новым импульсом в развитии «Промомеда», обеспечит дополнительные инвестиции для ввода в перспективе года-двух лет в рынок препаратов, находящихся на продвинутой стадии разработки, повысит прозрачность компании и эффективность корпоративного управления, сделает новую для России отрасль биофармацевтики еще более привлекательной для инвесторов, заключил Александр Ефремов.