Аптечный рынок антибиотиков в 2024 году превысил 50 млрд руб. Доля отечественных препаратов в общей сумме продаж составила 44,8%. Продажи российских антибиотиков выросли на 10% в рублях и остались на уровне 2023 года в упаковках. Импортные лекарства выросли на 9% в рублях и снизились на 6% в упаковках.
В 2024 году аптеки продали 203,4 млн упаковок антибактериальных средств на 50,5 млрд руб., подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM. По сравнению с 2023 годом рынок антибиотиков вырос на 9% в рублях и снизился на 2% в упаковках. Наибольший прирост продаж демонстрировали в основном российские производители.
Как меняются продажи
Тенденция к снижению продаж в натуральном выражении началась в 2021 году. В 2020 году спрос на антибактериальные средства резко вырос, в упаковках прирост тогда составил 58%. В 2021 году продажи этой группы снизились на 24%, в 2022 году — на 14%, в последние два года натуральное потребление уменьшалось на 2% ежегодно.
Динамика аптечных продаж антибиотиков
Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»
В TOP20 по объему продаж антибиотиков в рублях вошли 11 иностранных производителей и 9 отечественных игроков. На долю первой двадцатки приходится более 86% рынка в денежном выражении. Всего в аптеках в 2024 году продавались антибактериальные средства 127 производителей.
Половина компаний в рейтинге TOP20 показали прирост более чем на 10% в 2024 году по сравнению с 2023-м. У Astallas, «Вертекс» и KRKA продажи снизились на 37%, 20% и 2% соответственно. Компания Astallas решила сосредоточиться на других направлениях, в том числе онкологии, нефрологии, сахарном диабете, и постепенно выводит с рынка антибиотики.
По приросту лидирует «ПФК Обновление» (Renewal). Производитель показывает самый высокий прирост в первой двадцатке второй год подряд, при этом увеличение продаж у компании наблюдается сразу в нескольких группах антибиотиков. Например, Renewal первая по приросту продаж тетрациклинов (+185% среди первых двадцати компаний) и третья по приросту в группе макролидов, линкоcамидов и стрептограминов (+197%).
Также можно отметить, что Renewal одна из немногих корпораций, которая сохраняет рост натуральных продаж два года подряд. Также в течение двух лет прирост показали «Фармстандарт», «Биннофарм Групп», «АВВА» и Teva.
Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»
Какие антибиотики наиболее востребованы
В 2024 году на рынке продавалось 86 МНН антибиотиков. Больше всего посетители аптек потратили денег на амоксициллин в комбинации с клавулановой кислотой — больше 8 млрд руб. По сравнению с 2023 годом продажи препарата выросли на 41%. На втором месте — цефиксим (+4%), на третьем — азитромицин (0%). Двузначный прирост в первой десятке препаратов показали кларитромицин (+34%), фосфомицин (19%), цефтриаксон (16%), фуразидин (13%) и доксициклин (10%).
Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»
В упаковках лидирует цефтриаксон. Пациенты в 2024 году приобрели 52,5 млн упаковок препарата (+1% к 2023 году). На втором месте — азитромицин (-1%), на третьем месте амоксициллин+клавулановая кислота. Этот препарат показал прирост в натуральном выражении в 21%. В первой десятке выросли продажи в упаковках только трех антибиотиков: помимо амоксициллина с клавулановой кислотой прирост был у кларитромицина — на 27% и левофлоксацина — на 4%.
